مستندی بلند درباره زندگی و حرفه کارگردان ایتالیایی، لوئیجی کوزی، و شیفتگی بی‌پایان او به ژانر علمی‌تخیلی و فانتزی.

فیلم داستان "کالیگولا" که سومین فرمانروای رومی از خانوادهٔ آگوستوس بود را روایت می‌کند. او پس از رسیدن به مقام امپراتوری چند ماه نخست بسیار خوب و عالی بود، اما رفته رفته جنون و حس مزایای قدرت بر او وارد شده و ...

در یک مدرسه ابتدایی در رم، یک معلم جایگزین جوان شروع به خواندن فصل‌هایی از کتاب «جادوگر شگفت‌انگیز شهر آز» برای دانش‌آموزان جدید و بسیار خردسال خود می‌کند. کمی بعد، اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد؛ مرز میان واقعیت و رویا از بین می‌رود و خود بچه‌ها به شخصیت‌های نسخه جدیدی از افسانه اصلی آز اثر ال. فرانک باوم تبدیل می‌شوند.